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全球集装箱航运市场“孤独”走向上升通道
发布时间:2013-02-22 00:00:00 来源: 浏览量:
 

全球集装箱航运市场孤独走向上升通道

2013年02月22日     互联网

1月份的国内外航运市场,除集装箱运输市场重返升势外,国际干散货海运市场颓势不改,继续低位振荡;沿海运输市场继续“冬眠”,沿海(散货)运价指数同比下降3%——

集运市场运价实现“开门红”

2月1日,上海航交所发布的上海出口集装箱综合运价指数报收1219点,较上月上涨7.3%。其中,欧洲线1316USD/TEU,上涨8%;美西线2475USD/FEU,上涨11.3%;美东线3630USD/FEU,上涨7.9%。

受益于我国外贸出口良好增长势头,1月份欧美等主流航线的集装箱舱位率有所上升,基本能保持在90%-95%,在紧张时段有些航次甚至出现爆舱、甩货情况。经过去年11、12两个月的淡季调整,1月份中国集装箱出口运输市场重拾升势,月底出货接近尾声时,主流航线运价涨幅也能达到10%左右,运价创出了近两个月来新高,基本达到了班轮公司涨价预期。而这一运价水平已较去年同期高出二至三成,中国至欧洲线甚至高出近八成,这无疑对整个集装箱海运业的业绩大幅提升带来重大利好。班轮公司抓住春节前难得的“吸金”机遇,开始逐步释放运力,追逐最大利润。

随着春节长假展开,远东绝大部分地区将面临需求大幅下滑的压力,市场将重新进入调整期,为此,一些班轮公司纷纷收缩运力及航线。据 Alphaliner收集的信息统计,亚欧航线上的班轮公司至少停开15航次,影响最大的两周内,每周运力预计将减少20%和47%,以应对运价大幅下滑的压力。但对于3月份的市场恢复,班轮公司普遍比较乐观,近期一些主要班轮公司纷纷推出3月中旬涨价计划,涨价的幅度还比较可观,但能否推涨到去年同期的高度,市场仍存在较大分歧,其中Alphaliner对此表示相对谨慎,其理由是,3月份贸易的供需平衡预计将进一步走弱。2013年全年集装箱船舶交付量将达到175万TEU,超过2008年157万TEU的前期历史记录;其中51艘容量10000TEU以上的VLCS / ULCS船型将计划完工,如果这些船舶全部交付,令市场大部分时间处于运力过剩的状态,将对亚欧海运市场产生重大冲击。

干散货海运市场颓势不改

1月31日,波交所干散货报收760点, 较上月上升8.7%。其中海岬型船1468点,上涨18.9%;巴拿马型船677点,下降3.3%;超灵便型船684点,下降6%。

进入新的一年,国际干散货海运市场颓势不改,继续低位振荡,与集装箱运输“开门红”形成较大反差。尽管飓风过后澳洲矿商重回市场,铁矿石和煤炭成交有所恢复,对市场有一定推动作用,前期遭重创的海岬型运价触底反弹,拉动综合运价指数(BDI)底部回升,但受制于中国农历春节长假的来临,需求减弱预期令反弹幅度极其有限。截至1月底,综合运价指数(BDI)继续维持在800点下方徘徊,自去年11月底国际干散货进入下降通道以来,综合运价指数 (BDI)已连续两个月运行在千点下方。当月唯一回升的海岬型船市场走势也比较牵强,其4条航线平均日租金月底报收7468美元,离去年11月的17万租金水平相差甚远,而月初还不到5000美元。而其他中小型船运价更是创下了近3个月来的新低。

国内电厂与煤企年终的煤价博弈,引发煤炭进口潮,据海关统计,1月份我国煤炭进口达到3055万吨,比去年增加了1100万吨,增幅为 56.3%。由于遇上农历春节长假,部分工厂停工减产,天量的进口煤炭自然难以消化,电厂再进口煤炭热情骤降;去年我国进口镍矿6446万吨,增幅高达 33.59%,超出大豆成为我国进口量第四大大宗货物。受雨季影响,主要镍供应地的菲律宾、印尼等地出口量几乎停顿下来,原先运输镍矿的大量船舶被迫转向煤炭海运市场,打压原本就低迷的煤炭运输市场。镍矿运输由于其风险性高,其运价普遍高出煤炭20-30%,而大量船舶退出镍矿市场,对运价的杀伤力不言而喻。上述两大利空汇集到一个时间节点,使原本低迷的巴拿马、灵便型船海运市场雪上加霜,在海岬型船没有出现任何转机的情况下,国际干散货海运市场持续低迷也就在有所难免了。

沿海运输市场继续“冬眠”

2月1日,上交所发布的沿海(散货)运价指数报收1066点,较上月上升1%,同比下降3%。

随着南方进入寒冷冬季,取暖用电快速上升,某些时段的煤炭耗量甚至已快接近夏天用电高峰,再加上农历春节将至,各电厂积极储煤过节,沿海运输市场理应出现季节性的“回暖”,但由于受到天量进口煤冲击及运力过度增长影响,1月份沿海运输市场继续“冬眠”,据秦皇岛煤炭市场网统计,由于内贸需求不足,1月底秦皇岛港煤炭库存上升至800万吨,这在冬季用煤高峰时段是比较罕见的,同时该港锚地有三分之二时间船舶少于百艘,最低时曾下降至61艘,而通常应维持在140艘左右,低迷程度可见一斑。1月31日上海航交所发布的沿海煤炭运价,秦皇岛至上海为28.3元/吨、秦皇岛至广州为35.8元/吨,均处历史较低水平。而随着长假逼近,运价继续探底,市场一度传出秦皇岛至宁波23元的“地板价”,令期待抓住“龙尾”最后一波行情的船东们再次失望,这已是连续两年了出现“小旺季地板价”的反季节行情。新年出师不利,引发船东们对今年整体市场的担忧。

1月份市场如此低迷,其主要原因仍是进口煤炭增长过快所致。从2013年1月1日起,国家全面放开煤炭价格,实施了十多年的计划煤价开始走向市场,针对新一年的煤炭大合同,电、煤企业双方展开了战略性博弈,电厂先下手为强,加快进口煤来压制国内煤价的上涨预期。据海关统计,1月份我国煤炭进口达到3055万吨,同比大增1100万吨,增幅为56.3%,这是我国自进口煤炭以来连续两年超过3000万吨,而上月更是达到3510万吨的历史记录。天量的煤炭进口严重挤压了内贸煤炭市场,导致国内煤炭下水量萎缩,我国最大的煤炭发运港——秦皇岛港1月份沿海内贸煤炭发运量为1842万吨,同比减少了 6.8%,较上月少运了277万吨。近洋市场的“寒流”传导到国内,使国内沿海市场雪上加霜。由于东南亚雨季,大量船舶退出镍矿运输市场,令大灵便型运力过剩加剧,并逐渐向国内释放。而该类内外贸兼营船型正是国内煤炭运输的主力船型,使沿海运价进一步承压。

1月23日,国务院印发的《能源发展“十二五”规划》。《规划》明确提出,到2015年,全国能源消费总量和用电量分别控制在40亿吨标煤和 6.15万亿千瓦时,煤炭产量控制在39亿吨以内,单位国内生产总值能耗比2010年下降16%。显示今后国家将更加注重节能减排,保护环境,抑制煤炭火电消费,鼓励清洁能源,这将对以煤炭运输为主的沿海运输市场带来中长期影响。


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